Az ECLAC adatai szerint a latin-amerikai régióban a GDP növekedése szinte stagnál, alig több mint 2%.
Charles W. Thurston, latin-amerikai tudósító2025.03.31.
Brazília festék- és bevonóanyag-igénye stabil 6%-kal nőtt 2024 folyamán, ami lényegében megduplázta az országos bruttó hazai termék (GDP) növekedését. A múltban az iparág jellemzően egy-két százalékponttal meghaladta a GDP gyorsulását, de tavaly ez az arány felgyorsult az Abrafati, az Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas nemrégiben közzétett jelentése szerint.
„A brazil festék- és bevonatpiac rekord eladásokkal zárta a 2024-es évet, meghaladva az év során tett összes előrejelzést. Az értékesítés üteme az év során minden termékcsaládban erős maradt, a teljes mennyiséget 1,983 milliárd literre növelve – ez 112 millió literrel több, mint az előző évben, ami 6,0%-os növekedést jelent –, meghaladva még a 2021-es 5,7%-os rátát is, amelyet az iparág kiugró értéknek tart” – közölte Fabio Humberg, az Abrafati kommunikációs és intézményi kapcsolatokért felelős igazgatója a CW-nek küldött e-mailben.
„A 2024-es mennyiség – közel 2 milliárd liter – a történelmi sorozat legjobb eredményét képviseli, és Brazíliát máris a világ negyedik legnagyobb termelőjévé tette, megelőzve Németországot” – jegyezte meg Humberg.
Regionális növekedés közel stagnál
Az ENSZ Latin-amerikai és Karib-térségi Gazdasági Bizottsága (ECLAC) szerint a latin-amerikai régióban a GDP növekedése szinte stagnál, alig több mint 2% volt. „2024-ben a régió gazdasága a becslések szerint 2,2%-kal bővült, 2025-re pedig a regionális növekedés várhatóan 2,4% lesz” – vélték az ECLAC Gazdaságfejlesztési Osztályának elemzői a Latin-Amerika és a Karib-térség gazdaságának előzetes áttekintésében, amelyet 2024 végén adtak ki.
„Míg a 2024-re és 2025-re vonatkozó előrejelzések az évtized átlaga felett vannak, a gazdasági növekedés továbbra is alacsony marad. A 2015–2024 közötti évtized átlagos éves növekedése 1%, ami az egy főre jutó GDP stagnálására utal ebben az időszakban” – jegyezte meg a jelentés. A régió országai azzal néznek szembe, amit az ECLAC „alacsony növekedési kapacitás csapdájának” nevezett.
Az ECLAC szerint a szubregionális növekedés egyenetlen volt, és ez a tendencia folytatódik. „Szubregionális szinten mind Dél-Amerikában, mind a Mexikót és Közép-Amerikát magában foglaló csoportban a növekedési ütemek 2022 második felétől lassultak. Dél-Amerikában a lassulás hangsúlyosabb, ha Brazíliát nem vesszük figyelembe, mivel ez az ország méretének és jobb teljesítményének köszönhetően felhajtja az általános szubregionális GDP növekedési ütemet; a növekedés egyre inkább a magánfogyasztástól függ” – jegyzi meg a jelentés.
„Ez a becsült gyenge teljesítmény arra utal, hogy középtávon a latin-amerikai és karibi gazdaságok globális növekedéshez való hozzájárulása, százalékpontban kifejezve, csaknem a felére csökken” – áll a jelentésben.
A latin-amerikai kulcsfontosságú országok adatai és feltételei a következők.
Brazília
A festék- és bevonatfogyasztás 2024-es jelentős növekedését Brazíliában az ország 3,2%-os általános gazdasági növekedése támogatta. Az ECLAC előrejelzései szerint a 2025-re előrejelzett GDP lassabb, 2,3%. A Világbank előrejelzései hasonlóak Brazíliára vonatkozóan.
A festékipari szegmenseket tekintve Brazília teljesítménye minden tekintetben erős volt, élükön az autóipari szegmenssel. „A festék- és bevonóipar minden termékcsaládjában növekedés volt tapasztalható [2024 folyamán], leginkább az autóipari OEM bevonatok terén, ami az autóeladások erőteljes növekedésének köszönhető” – mondta Abrafati.
Az Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea) adatai szerint Brazíliában az új járművek, köztük a buszok és teherautók eladásai 2024-ben 14%-kal emelkedtek, ami 10 éves csúcsot jelent. A szervezet adatai szerint az éves értékesítés 2024-ben 2,63 millió járművet tett ki, amivel az ország a globális piacok között a nyolcadik helyre lépett. (Lásd: CW 2025.01.24.).
„Az autóipari felújító bevonatok eladásai is 3,6%-kal nőttek, ami egyrészt az új autók eladásainak növekedésének – ami hatással van a használt autók eladásaira és az eladásokra való felkészülés javítására fordított kiadásokra –, másrészt a magasabb fogyasztói bizalomnak köszönhető” – jegyezte meg Abrafati.
A dekorfestékek is továbbra is nagyszerű teljesítményt nyújtottak, rekordmennyiséggel, 1,490 milliárd literrel (5,9%-os növekedés az előző évhez képest) – számolt be Abrafati. „A dekorfestékek terén elért jó teljesítmény egyik oka az a trend megerősödése, hogy az emberek egyre inkább gondoskodnak otthonaikról, hogy azokat a kényelem, a menedék és a jólét helyévé tegyék, ami a világjárvány óta tart” – javasolta Abrafati.
„Ehhez a tendenciához hozzájárul a fogyasztói bizalom növekedése, mivel a fogyasztók nagyobb munkahelyi és jövedelmi biztonságot éreznek, ami kulcsfontosságú abban, hogy úgy döntsenek, felújítják ingatlanukat” – magyarázta Luiz Cornacchioni, az Abrafati ügyvezető elnöke a jegyzetben.
Az ipari bevonatok piaca is erős növekedést mutatott, amit a Luiz Inácio Lula da Silva elnöksége alatt 2023 végén elindított kormányzati fejlesztési programok is elősegítettek.
„A 2024-es év egy másik kiemelkedő eseménye az ipari bevonatok teljesítménye volt, amelyek volumene több mint 6,3%-kal nőtt 2023-hoz képest. Az ipari bevonatok minden szegmense magas növekedést mutatott, különösen a tartós fogyasztási cikkek erős eladásainak és az infrastrukturális projektek előrehaladásának köszönhetően (amelyet olyan tényezők ösztönöztek, mint a választási év és a magánszektornak odaítélt szerződések)” – jegyezte meg Abrafati.
Az infrastruktúra kulcsfontosságú a kormány Új Növekedésgyorsítási Programjának (Novo PAC), egy 347 milliárd dolláros beruházási tervnek, amely infrastrukturális, fejlesztési és környezetvédelmi projektekre irányul, és az ország minden régiójának egyenletesebb fejlesztését célozza.Lásd a 2024.12.11-i CW-t).
„A Novo PAC a szövetségi kormány és a magánszektor, az államok, az önkormányzatok és a társadalmi mozgalmak közötti erős partnerséget foglalja magában, közös és elkötelezett erőfeszítéseket téve az ökológiai átmenet, az új indusztrializáció, a társadalmi befogadás melletti növekedés és a környezeti fenntarthatóság felé” – áll az elnöki weboldalon.
A Dunn & Bradstreet szerint a festékek, bevonatok és ragasztók piacának (NAICS KÓDOK: 3255) legnagyobb szereplői közé tartozik ez az öt:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, székhelye Guarulhosban, Sao Paulo államban, évi 271,85 millió dolláros árbevétellel.
• A São Paulo állambeli Itapeviben található Henkel 140,69 millió dolláros árbevétellel.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, székhelye Novo Hamburgo, Rio Grande Do Sul állam, 129,14 millió dolláros árbevétellel.
• A Sao Paulóban működő Renner Sayerlack 111,3 millió dolláros árbevétellel rendelkezik.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, Taboao Da Serra-ban, Sao Paulo államban, 93,19 millió dolláros árbevétellel.
Argentína
Argentína, amely a déli kontinens országai között Brazíliával szomszédos, várhatóan idén 4,3%-os erős növekedést produkál majd a 2024-es 3,2%-os visszaesést követően, ami nagyrészt Javier Milei elnök drakonikus gazdasági iránymutatásának köszönhető. Az ECLAC GDP-előrejelzése kevésbé optimista, mint a Nemzetközi Valutaalap 5%-os argentin növekedési ütemre vonatkozó előrejelzése 2025-re.
Az argentin lakásépítési piac fellendülése várhatóan megnöveli az építészeti festékek és bevonatok iránti keresletet.Lásd CW 9/23/24). Argentínában az egyik legfontosabb változás a bérleti díj emelésének és a bérleti szerződések futamidejének ellenőrzésének megszűnése a lakóingatlan-piacon. 2024 augusztusában Milei elvetette a korábbi... által bevezetett 2020-as bérleti törvényt.
baloldali kormányzat.
Az IndustryARC tanulmánya szerint a szabadpiacra visszatért lakások felújítása az építészeti bevonatok értékét közel 650 millió dollárra növelheti 2027 végére, miután a 2022 és 2027 közötti ötéves időszakban körülbelül 4,5%-os összetett éves növekedési ütemmel (CAGR) nőttek.
A D&B szerint Argentína legnagyobb festék- és bevonatgyártó vállalatai a következők:
• A Buenos Aires tartománybeli Garínban székelő Akzo Nobel Argentina eladásai nem hoznak nyilvánosságra.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, székhelye Avellaneda, Buenos Aires, évi 116,06 millió dolláros értékesítéssel.
• A Carlos Spegazzini-ben (Buenos Aires) található Chemotecnica értékesítési adatai nem nyilvánosak.
• Mapei Argentina, székhelye Escobar, Buenos Aires, értékesítése nem nyilvános.
• Akapol, székhelye Villa Ballester, Buenos Aires, értékesítése nem nyilvános.
Colombia
Az ECLAC szerint Kolumbia gazdasági növekedése 2025-re 2,6%-kal fog helyreállni, szemben a 2024-es 1,8%-kal. Ez elsősorban a következők számára jó előjel.
építészeti szegmens.
„A belföldi kereslet lesz a növekedés fő mozgatórugója a következő két évben. Az árufogyasztás, amely 2024-ben részlegesen fellendült, 2025-ben erőteljesen bővülni fog az alacsonyabb kamatlábak és a magasabb reáljövedelmek miatt” – írják a BBVA elemzői az ország 2025. márciusi előrejelzésében.
Az infrastruktúra-fejlesztés, amely most kezd fellendülni, szintén növelni fogja az ipari bevonatok iránti keresletet. A nagyobb projektek, mint például az új cartagenai repülőtér, építésének megkezdése 2025 első felében várható.
„A kormány infrastruktúrára, beleértve a közlekedést, az energia- és a szociális infrastruktúrát (iskolák és kórházak) való összpontosítása továbbra is a gazdasági stratégia központi pillére marad. A jelentős projektek közé tartoznak az útépítések, a metrórendszerek és a kikötők modernizálása” – jelentik a Gleeds elemzői.
„Az építőipari szektor továbbra is meglepetést okozott, 2024 második negyedévében 13,9%-kal nőtt szezonálisan kiigazított adatai alapján, miután öt egymást követő negyedévben visszaesés volt tapasztalható. Ennek ellenére továbbra is a teljes gazdaság legmaradandóbb ágazata, 36%-kal a világjárvány előtti szint alatt áll” – teszik hozzá a Gleeds elemzői.
A D&B által rangsorolt piac legnagyobb szereplői a következők:
• A Compania Global de Pinturas, székhelye Medellínben, Antioquia megyében található, éves árbevétele 219,33 millió dollár.
• Az Antioquia állambeli Envigadóban található Invesa 117,62 millió dolláros árbevétellel.
• A Coloquimica székhelye La Estrella, Antioquia, 68,16 millió dolláros árbevétellel.
• Sun Chemical Colombia, székhelye Medellínben, Antioquiában található, 62,97 millió dolláros árbevétellel.
• A PPG Industries Colombia, székhelye Itaguiban, Antioquiában található, 55,02 millió dolláros árbevétellel.
Paraguay
A leggyorsabb növekedésre számító latin-amerikai országok között Paraguay is szerepel, amelynek GDP-je az ECLAC jelentése szerint idén 4,2%-kal bővül, a tavalyi 3,9%-os növekedést követően.
„Paraguay GDP-jét folyóárakon számolva 45 milliárd dollárra becsülik 2024 végén. A 2025-re vonatkozó előrejelzések szerint Paraguay 2025-ös GDP-becslése 46,3 milliárd dollár lehet. Paraguay gazdasága az elmúlt négy évben átlagosan 6,1%-os éves növekedési ütemmel nőtt, és Amerika 15. legnagyobb gazdasága, Uruguay előtt” – jelenti a londoni székhelyű World Economics elemzőcég.
A kisüzemi gyártás továbbra is jelentős részét képezi a paraguayi gazdaságnak. „A BCP [Paraguayi Központi Bank] becslése szerint [2025] virágzó év lesz a paraguayi iparág számára, különös tekintettel a maquila szektorra (termékek összeszerelése és kikészítése). Az iparág egészére vonatkozó kilátások 5%-os növekedést mutatnak” – jelentette a H2Foz 2024 decemberében.
Az infrastrukturális beruházások tovább fogják elősegíteni a gyártást Paraguayban.
„Az OPEC Nemzetközi Fejlesztési Alapja (januárban) bejelentette, hogy 50 millió dolláros kölcsönt nyújt Paraguaynak az észak-paraguayi Concepción megyében található PY22-es nemzeti autópálya és a hozzákötő utak felújításának, korszerűsítésének és karbantartásának társfinanszírozására. A társfinanszírozáshoz a CAF (Latin-amerikai és Karib-térségi Fejlesztési Bank) 135 millió dolláros kölcsöne járul hozzá” – jelentette a Middle East Economy.
Az utak és az új szállodák építése segíteni fogja Paraguayt abban, hogy bővítse turisztikai ágazatát, amely gyorsan növekszik, több mint 2,2 millió látogatóval, a Paraguayi Turisztikai Titkárság (Senatur) jelentése szerint. „A Bevándorlási Igazgatósággal együttműködve összeállított adatok a látogatók számának jelentős, 22%-os növekedését mutatják a 2023-as évhez képest” – jelenti a Resumen de Noticias (RSN).
Karib-térség
Az ECLAC szerint a Karib-térség, mint alrégió, várhatóan 11%-os növekedést mutat majd idén, szemben a 2024-es 5,7%-kal (lásd az ECLAC GDP-előrejelzési diagramját). Az alrégió részének tekintett 14 ország közül Guyana várhatóan rendkívüli, 41,5%-os növekedést mutat idén, szemben a 2024-es 13,6%-kal, a gyorsan bővülő tengeri olajiparnak köszönhetően.
A Világbank jelentése szerint Guyana olaj- és gázkészletei „több mint 11,2 milliárd olajegyenértékes hordó, beleértve a becslések szerint 17 billió köblábnyi kapcsolódó földgázkészletet”. Több nemzetközi olajtársaság továbbra is nagyszabású beruházásokat hajt végre, ami az olajtermelés 2022-es kezdetéhez vezetett az országban.
Az ebből eredő váratlan bevétel új keresletet teremt majd az összes festék- és bevonatszegmens iránt. „Míg történelmileg Guyana egy főre jutó GDP-je Dél-Amerika egyik legalacsonyabbja volt, a 2020 óta tartó rendkívüli gazdasági növekedés, amely az elmúlt három évben átlagosan 42,3%-ot tett ki, az egy főre jutó GDP-t 2022-re meghaladta a 18 199 dollárra, szemben a 2019-es 6477 dollárral” – jelentette a World...
Banki jelentések.
A Google AI keresése szerint a régió legnagyobb festék- és bevonatgyártói a következők:
• Regionális szereplők: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta és Royal.
• Nemzetközi vállalatok: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore és Comex.
• További jelentős vállalatok közé tartozik az RM Lucas Co. és a Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela évek óta politikailag is kívülálló Latin-Amerikában, annak ellenére, hogy Nicolás Maduro elnök uralma alatt olaj- és gázkincsei vannak. Az ECLAC előrejelzése szerint a gazdaság idén 6,2%-kal fog növekedni, szemben a 2024-es 3,1%-kal.
A Trump-adminisztráció talán megcáfolná ezt a növekedési előrejelzést azzal a márciusi bejelentéssel, miszerint az Egyesült Államok 25%-os importvámot vet ki minden olyan országra, amely venezuelai olajat importál, ami a becslések szerint az ország gazdaságának 90%-át teszi ki.
Az adóbejelentés a Chevron március 4-i olajfeltárási és -kitermelési engedélyének visszavonását követően érkezett az országban. „Ha ezt az intézkedést más vállalatokra is kiterjesztik – beleértve a spanyol Repsol, az olasz Eni és a francia Maurel & Prom vállalatokat –, Venezuela gazdasága a nyersolajtermelés meredek visszaesésével, a benzinelosztás csökkenésével, a gyengébb devizapiaccal, leértékelődéssel és az egekbe szökő inflációval nézhet szembe” – véli a Caracas Chronicles.
A hírszervezet az Ecoanalítica nemrégiben közzétett kilátáskiigazítására hivatkozik, amely „a GDP 2-3%-os visszaesését vetíti előre 2025 végére, az olajszektor 20%-os visszaesésével.” Az elemzők így folytatják: „Minden jel arra utal, hogy 2025 még a kezdetben vártnál is nagyobb kihívást jelent majd, a termelés rövid távon meredekebb visszaesésével és az olajbevételek csökkenésével.”
Az EuroNews jelentése szerint az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatalának 2024-es elemzése szerint Kína a venezuelai olaj vezető importőrei közé tartozik, amely 2023-ban a venezuelai olajexport 68%-át vásárolta meg. „A jelentés szerint Spanyolország, India, Oroszország, Szingapúr és Vietnam is a venezuelai olajat fogadó országok között van” – írja a hírügynökség.
„De még az Egyesült Államok is – a Venezuela elleni szankciói ellenére – vásárol olajat ettől az országtól. Januárban az Egyesült Államok 8,6 millió hordó olajat importált Venezuelából a Népszámlálási Hivatal adatai szerint, a hónapban importált nagyjából 202 millió hordóból” – mutatott rá az EuroNews.
Belföldön a gazdaság továbbra is a lakhatás fejlesztésére összpontosít, ami várhatóan növeli az építészeti festékek és bevonatok iránti keresletet. A venezuelai kormány 2024 májusában ünnepelte a Nagy Lakásügyi Misszió (GMVV) programjának 13. évfordulóját, és megünnepelte a munkásosztálybeli családoknak átadott 4,9 milliomodik otthont, jelentette a Venezuelanalysis. A program célja, hogy 2030-ra 7 millió otthont építsen.
Míg a nyugati befektetők talán félnek a venezuelai kitettségük növelésétől, a multilaterális bankok támogatják az infrastrukturális projekteket, beleértve a Latin-amerikai és Karib-térségi Fejlesztési Bankot (CAF).
Közzététel ideje: 2025. május 8.
