A globális gazdaság az utóbbi idők példátlan ellátási lánc volatilitását tapasztalja.
Az Európa különböző részein működő nyomdafesték-ipart képviselő szervezetek részletesen ismertették az ellátási lánc bizonytalan és kihívásokkal teli helyzetét, amellyel az ágazat 2022-ben szembesül.
AEurópai Nyomdafesték Szövetség (EuPIA)rávilágított arra a tényre, hogy a koronavírus-járvány olyan kollektív feltételeket teremtett, amelyek hasonlóak egy tökéletes viharhoz szükséges tényezőkhöz. Különböző tényezők összessége mostanra súlyosan érinti az egész ellátási láncot.
A közgazdászok és az ellátási lánc szakértőinek többsége úgy véli, hogy a globális gazdaság az utóbbi idők példátlan ellátási lánc volatilitását tapasztalja. A termékek iránti kereslet továbbra is meghaladja a kínálatot, és ennek eredményeként a globális nyersanyag- és áruszállítási elérhetőség erősen érintett.
Ezt a helyzetet, amelyet egy globális világjárvány okozott, amely továbbra is számos országban gyártási leállásokat okoz, először az otthonról élő fogyasztói bázis súlyosbította, amely a szokásosnál több terméket vásárolt, és a főszezonokon kívül is. Másodszor, a globális gazdaság világszerte nagyjából ugyanabban az időben bekövetkezett újjáéledése további keresletnövekedést eredményezett.
A világjárvány miatti elkülönítési igényekből, valamint a személyzeti és sofőrhiányból közvetlenül eredő bénító ellátási láncproblémák szintén nehézségeket okoztak, míg Kínában a kínai energiacsökkentési program miatti csökkent termelés és a kulcsfontosságú nyersanyagok hiánya tovább súlyosbította az iparági fejfájást.
Főbb aggodalmak
A nyomdafesték- és bevonatgyártók számára a szállítási és nyersanyaghiány számos kihívást okoz, az alábbiakban ismertetjük:
• _x0007_A nyomdafestékek gyártásában használt számos kritikus fontosságú nyersanyag – például növényi olajok és származékaik, petrolkémiai termékek, pigmentek és TiO2 – kínálati és keresleti egyensúlyhiánya jelentős zavarokat okoz az EuPIA tagvállalatainak. Mindezen kategóriákba tartozó anyagok iránt, eltérő mértékben, megnőtt a kereslet, miközben a kínálat továbbra is korlátozott. A kereslet ingadozása ezeken a területeken a szállítók szállítási előrejelzésére és tervezésére vonatkozó képességeinek növekedéséhez vezetett.
• _x0007_A pigmentek, beleértve a TiO2-t is, ára az utóbbi időben megugrott a kínai energiacsökkentési program által okozott megnövekedett kereslet és a gyárleállások miatt. A TiO2 iránt megnőtt a kereslet az építészeti festékek gyártásában (mivel a globális barkácsolási szegmens hatalmas növekedést tapasztalt az otthonmaradó fogyasztók miatt) és a szélturbinák gyártásában.
• _x0007_A bio növényi olajok kínálatát befolyásolták a kedvezőtlen időjárási viszonyok az USA-ban és Latin-Amerikában. Sajnálatos módon ez egybeesett a kínai importtal, és ennek a nyersanyagkategóriának a fogyasztása megnőtt.
• _x0007_A petrolkémiai termékek – UV-fényre keményedő poliuretán és akril gyanták és oldószerek – ára 2020 eleje óta emelkedik, és ezen anyagok némelyikére a kereslet a várt szintet meghaladó mértékben nőtt. Ezenkívül az iparág számos vis maior eseménynek volt tanúja, amelyek tovább szűkítették a kínálatot és súlyosbították az amúgy is instabil helyzetet.
Ahogy a költségek folyamatosan emelkednek, és a kínálat szűkül, a nyomdafesték- és bevonatgyártók egyre nagyobb mértékben szenvednek az anyagokért és erőforrásokért folytatott intenzív versenytől.
Az iparág előtt álló kihívások azonban nem korlátozódnak pusztán a vegyipari és petrolkémiai ellátásra. Az iparág más területei, mint például a csomagolás, a szállítmányozás és a szállítás is nehézségekkel küzdenek.
• _x0007_Az iparág továbbra is acélhiánnyal küzd a hordókhoz, valamint a vödrökhöz és kancsókhoz használt HDPE alapanyagokhoz. Az online kereskedelem iránti megnövekedett kereslet a hullámkarton dobozok és betétek szűkös kínálatához vezet. Az anyagelosztás, a termelési késedelmek, az alapanyagok, a vis maior események és a munkaerőhiány mind hozzájárulnak a csomagolási igények növekedéséhez. A rendkívüli kereslet továbbra is meghaladja a kínálatot.
• _x0007_A világjárvány rendkívüli fogyasztói vásárlási aktivitást generált (mind a leállások alatt, mind utána), ami szokatlan keresletet okozott több iparágban, és megterhelte mind a légi, mind a tengeri áruszállítási kapacitást. A repülőgép-üzemanyag árai a szállítókonténerköltségekkel együtt emelkedtek (az ázsiai-csendes-óceáni térségből Európába és/vagy az Egyesült Államokba vezető egyes útvonalakon a konténerköltségek a szokásos 8-10-szeresére emelkedtek). Szokatlan tengeri áruszállítási menetrendek jelentek meg, és a teherfuvarozók rekedtek, vagy nehezen találnak kikötőket a konténerek kirakodásához. A megnövekedett kereslet és a rosszul előkészített logisztikai szolgáltatások összeolvadása kritikus áruszállítási kapacitáshiányhoz vezetett.
• _x0007_A világjárvány körülményei miatt szigorú egészségügyi és biztonsági intézkedések vannak érvényben a globális kikötőkben, ami hatással van a kikötők kapacitására és forgalmi sebességére. Az óceáni áruszállító hajók többsége késik a tervezett érkezési időről, és az időben nem érkező hajók késedelmeket tapasztalnak, amíg az új résidőkre várnak. Ez hozzájárult a szállítási költségek emelkedéséhez 2020 ősze óta.
• _x0007_Számos régióban kritikus hiány van a kamionsofőrökből, de ez Európa-szerte a legkifejezettebb. Bár ez a hiány nem új keletű, és legalább 15 éve aggodalomra ad okot, a globális világjárvány miatt egyszerűen csak fokozódott.
Eközben a Brit Bevonat Szövetség egyik friss közleménye kimutatta, hogy 2021 kora őszén újabb megugrás történt a nyersanyagárakban, ami az Egyesült Királyság festék- és nyomdafesték-ágazatát érintette, ami azt jelenti, hogy a gyártókra most még nagyobb költségnyomás nehezedik. Mivel a nyersanyagok az iparág összes költségének mintegy 50%-át teszik ki, és mivel más költségek, például az energiaköltségek is gyorsan emelkednek, az ágazatra gyakorolt hatást nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Az olajárak az elmúlt 12 hónapban több mint kétszeresére emelkedtek, és 250%-kal emelkedtek a 2020 márciusi, világjárvány előtti mélyponthoz képest, ami több mint az OPEC által vezetett 1973/74-es olajárválság idején tapasztalt hatalmas emelkedéseknek, valamint a 2007-ben és 2008-ban jelentett meredek áremelkedéseknek, amikor a világgazdaság recesszióba sodródott. November elején a hordónkénti 83 dolláros olajárak az egy évvel ezelőtti szeptemberi 42 dolláros átlaghoz képest magasabbak voltak.
Hatás a tintaiparra
A festék- és nyomdafesték-gyártókra gyakorolt hatás nyilvánvalóan nagyon súlyos, mivel az oldószerárak átlagosan 82%-kal magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, a gyanták és kapcsolódó anyagok ára pedig 36%-kal emelkedett.
Az ipar által használt számos kulcsfontosságú oldószer ára megduplázódott, sőt megháromszorozódott, kiemelkedő példa erre az n-butanol ára, amely tonnánként 750 fontról évi 2560 fontra emelkedett. Az n-butil-acetát, a metoxi-propanol és a metoxi-propil-acetát ára szintén megduplázódott, sőt megháromszorozódott.
A gyanták és kapcsolódó anyagok árai is magasabbak voltak, például az oldatos epoxigyanta átlagára 124%-kal emelkedett 2021 szeptemberében a 2020 szeptemberi szinthez képest.
Másutt számos pigment ára is jelentősen emelkedett, a TiO2 ára 9%-kal magasabb volt, mint egy évvel ezelőtt. A csomagolások esetében az árak minden tekintetben magasabbak voltak, például az ötliteres kerek dobozok ára 10%-kal, a hordós kiszereléseké pedig 40%-kal emelkedett októberben.
Nehéz megbízható előrejelzéseket találni, de mivel a legtöbb jelentős előrejelző intézet arra számít, hogy az olajárak 2022-ben is 70 USD/hordó felett maradnak, a jelek arra utalnak, hogy a magasabb költségek itt maradnak.
Az olajárak mérsékeltek lesznek 22-ben
Eközben az egyesült államokbeli Energiainformációs Hivatal (EIA) szerint a közelmúltban közzétett rövid távú energiaügyi kilátásai azt sugallják, hogy az OPEC+ országokból és az USA-ból származó nyersolaj és kőolajtermékek termelésének növekedése a globális folyékony üzemanyagkészletek növekedéséhez és a nyersolajárak csökkenéséhez vezet 2022-ben.
A globális nyersolaj-fogyasztás öt egymást követő negyedévente meghaladta a nyersolaj-termelést, 2020 harmadik negyedévétől kezdődően. Ebben az időszakban az OECD-országok kőolajkészletei 424 millió hordóval, azaz 13%-kal csökkentek. A várakozások szerint a globális nyersolaj-kereslet az év végéig meghaladja a globális kínálatot, további készletcsökkenést okoz, és a Brent nyersolaj árát 2021 decemberéig 80 USD/hordó felett tartja.
Az EIA előrejelzése szerint a globális olajkészletek 2022-ben kezdenek növekedni, amit az OPEC+ országok és az USA növekvő termelése, ugyanakkor a globális olajkereslet lassuló növekedése fog vezérelni.
Ez az eltolódás valószínűleg lefelé irányuló nyomást gyakorol a Brent árára, amely 2022 folyamán átlagosan 72 USD/hordó lesz.
A Brent, egy nemzetközi nyersolaj-benchmark, és a West Texas Intermediate (WTI), egy amerikai nyersolaj-benchmark spot ára a 2020. áprilisi mélypont óta emelkedett, és most a világjárvány előtti szint felett van.
2021 októberében a Brent nyersolaj átlagos ára 84 USD/hordó volt, a WTI ára pedig 81 USD/hordó, amelyek a 2014 októbere óta mért legmagasabb nominális árak. Az EIA előrejelzése szerint a Brent ára a 2021. októberi 84 USD/hordó átlagárról 2022 decemberére 66 USD/hordóra, a WTI ára pedig ugyanezen időszak alatt 81 USD/hordó átlagárról 62 USD/hordóra csökken.
Az alacsony nyersolajkészletek, mind globálisan, mind az Egyesült Államokban, felfelé irányuló árnyomást gyakoroltak a közeljövőben lejáró nyersolaj-szerződésekre, míg a hosszabb lejáratú nyersolaj-szerződések árai alacsonyabbak, ami a 2022-es kiegyensúlyozottabb piacra vonatkozó várakozásokat vetíti előre.
Közzététel ideje: 2022. október 31.
