Ázsia a globális hajóbevonatok piacának nagy részét teszi ki, mivel a hajóépítő ipar Japánban, Dél-Koreában és Kínában koncentrálódik.
Az ázsiai országok hajóbevonat-piacát olyan nagy hajóépítő nagyhatalmak uralják, mint Japán, Dél-Korea, Szingapúr és Kína. Az elmúlt 15 évben az indiai, vietnami és a Fülöp-szigeteki hajóépítő ipar növekedése jelentős lehetőségeket teremtett a hajóbevonat-gyártók számára. A Coatings World ebben a cikkben áttekintést nyújt az ázsiai hajóbevonat-piacról.
A tengeri bevonatok piacának áttekintése az ázsiai régióban
A 2023 végére becsült 3100 millió USD-s hajóbevonat-piac az elmúlt másfél évtizedben a teljes festék- és bevonatipar fontos alszegmensévé vált.
Ázsia a globális hajóbevonatok piacának nagy részét teszi ki, mivel a hajóépítő ipar Japánban és Dél-Koreában koncentrálódik.
és Kína. Az új hajók a teljes hajóbevonatok 40-45%-át teszik ki. A javítás és karbantartás a teljes hajóbevonatok piacának körülbelül 50-52%-át teszi ki, míg a szabadidős hajók/jachtok a piac 3-4%-át teszik ki.
Amint az előző bekezdésben említettük, Ázsia a globális hajóbevonat-ipar központja. A piaci részesedés nagy részét kitevő régióban számos hajóépítő nagyhatalom és számos új kihívó található.
A Távol-Kelet régió – beleértve Kínát, Dél-Koreát, Japánt és Szingapúrt – a hajóbevonatok iparágának egyik nagyhatalma. Ezek az országok erős hajógyártó iparágakkal és jelentős tengeri kereskedelemmel rendelkeznek, ami jelentős keresletet generál a hajóbevonatok iránt. A hajóbevonatok iránti kereslet várhatóan rövid és középtávon is folyamatosan növekszik majd ezekben az országokban.
Az elmúlt tizenkét hónapban (2023. július – 2024. június) az új hajókhoz használt bevonatok értékesítése jelentősen megnőtt a kínai és dél-koreai kereslet fellendülésének köszönhetően. A hajójavító bevonatok értékesítése jelentősen megnőtt, részben a hajók CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló megnövekedett igénye miatt, hogy megfeleljenek a tengeri üzemanyagokra vonatkozó előírásoknak.
Ázsia évtizedekbe telt, mire elérte a hajógyártásban, és ebből következően a hajóbevonatok gyártásában is a dominanciáját. Japán az 1960-as, Dél-Korea az 1980-as, Kína pedig az 1990-es években vált globális hajógyártó erővé.
Jelenleg Japán, Dél-Korea és Kína kikötői a legnagyobb szereplők mind a négy fő piaci szegmensben: tartályhajók, ömlesztettáru-szállító hajók, konténerszállító hajók és tengeri hajók, mint például az úszó termelési és tárolóplatformok, valamint az LNG-újragázosító hajók.
Japán és Dél-Korea hagyományosan kiválóbb technológiát és megbízhatóságot kínált Kínához képest. A hajóépítő iparba történő jelentős beruházásoknak köszönhetően azonban Kína ma már jobb hajókat gyárt összetettebb szegmensekben, például 12 000-14 000 darab 20 lábas egyenértékű egységet (TEU) befogadó ultranagy konténerhajókban.
Vezető hajóbevonat-gyártók
A hajóbevonatok piaca meglehetősen konszolidált, olyan vezető szereplőkkel, mint a Chugoku Marine Paints, a Jotun, az AkzoNobel, a PPG, a Hempel, a KCC, a Kansai, a Nippon Paint és a Sherwin-Williams, a teljes piaci részesedés több mint 90%-át teszik ki.
A Jotun 2023-ban a hajózási üzletágából származó teljes árbevétele 11 853 millió norvég koronát (1,13 milliárd dollárt) tett ki, ezzel a hajózási bevonatok egyik legnagyobb globális gyártója. A vállalat hajózási bevonatainak közel 48%-át Ázsia három fő országában – Japánban, Dél-Koreában és Kínában – értékesítette 2023-ban.
Az AkzoNobel a hajóbevonatok üzletágának 2023-as globális árbevételéből származó 1482 millió eurós árbevétellel a világ egyik legnagyobb hajóbevonat-gyártója és -beszállítója.
Az AkzoNobel vezetősége a 2023-as éves jelentésében megjegyezte: „Hajóbevonat üzletágunk folyamatos fellendülése az erős márkaarculatnak, a műszaki szakértelemnek és a fenntarthatóságra való összpontosításnak is köszönhetően figyelemre méltó volt. Eközben helyreállítottuk jelenlétünket az ázsiai új építésű hajópiacon, a műszaki hajókra összpontosítva, ahol nagy teljesítményű Intersleek rendszereink valódi megkülönböztetést biztosítanak. Az Intersleek egy biocidmentes szennyeződés-felszabadító megoldás, amely üzemanyag- és kibocsátásmegtakarítást biztosít a tulajdonosok és az üzemeltetők számára, és segíti az iparág dekarbonizációs törekvéseinek támogatását.”
A Chugkou Paints összesen 101 323 millió jen (710 millió dollár) árbevételt jelentett hajóbevonat-termékeiből.
Új keresletet generáló országok
Az ázsiai hajóbevonatok piacát, amelyet eddig Japán, Dél-Korea és Kína uralt, számos délkelet-ázsiai ország és India felől folyamatosan növekszik a kereslet. Ezen országok némelyikétől várhatóan közép- és hosszú távon jelentős hajóépítő és -javító központokká válnak.
Vietnam, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Indonézia és India várhatóan kulcsszerepet fog játszani a hajóbevonat-ipar növekedésében az elkövetkező években.
Például a vietnami kormány kiemelt ágazatnak nyilvánította Vietnam tengerészeti iparát, és jó úton halad afelé, hogy Ázsia egyik legnagyobb hajóépítő és hajójavító központjává váljon. A hajóbevonatok iránti kereslet mind a belföldi, mind a külföldi hajóflottákban, amelyek Vietnamban szárazdokkolnak, várhatóan jelentősen növekedni fog a következő néhány évben.
„Kibővítettük vietnami jelenlétünket a hajóbevonatok gyártásával” – mondta Ee Soon Hean, a Nippon Paint Vietnam vezérigazgatója, amely 2023-ban gyártóbázist hozott létre Vietnámban. „A tengerészeti ágazat folyamatos növekedése az ország összes jelentős hajóépítő és javító központjának bővülését eredményezi. Hat nagy hajógyár található északon, ugyanennyi délen és kettő Közép-Vietnámban. Kutatásunk azt mutatja, hogy körülbelül 4000 hajónak van szüksége bevonatokra, beleértve az új építésű és a meglévő hajókat is.”
Szabályozási és környezeti tényezők a hajóbevonatok iránti kereslet fellendítéséhez
A szabályozási és környezeti tényezők várhatóan a hajóbevonat-ipar iránti keresletet és prémiumszintet fogják előidézni az elkövetkező években.
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szerint a tengeri szállítmányozási ágazat jelenleg a világ szén-dioxid-kibocsátásának 3%-áért felelős. Ennek ellensúlyozására a kormányok, a nemzetközi szabályozó hatóságok és a tágabb társadalom most arra ösztönzi az ágazatot, hogy tegyen rendet a tevékenységén.
Az IMO olyan jogszabályokat vezetett be, amelyek korlátozzák és csökkentik a levegőbe és a tengerbe történő kibocsátásokat. 2023 januárjától kezdődően az összes 5000 bruttó tonna feletti hajót az IMO szén-dioxid-intenzitási mutatója (CII) szerint osztályozzák, amely szabványosított módszereket használ a hajók kibocsátásának kiszámítására.
A hajótest bevonatai kulcsfontosságú területté váltak a hajózási társaságok és a hajógyártók számára az üzemanyagköltségek és a kibocsátások csökkentése terén. A tiszta hajótest minimalizálja az ellenállást, kiküszöböli a sebességveszteséget, ezáltal takarékoskodik az üzemanyaggal és csökkenti a kibocsátást. Az üzemanyagköltségek jellemzően az üzemeltetési költségek 50-60%-át teszik ki. Az IMO GloFouling Projektje 2022-ben arról számolt be, hogy a tulajdonosok akár 6,5 millió USD-t is megtakaríthatnak hajónként az üzemanyagköltségeken öt év alatt a proaktív hajótest- és hajócsavar-tisztítás bevezetésével.
Közzététel ideje: 2024. november 13.
